Rescate de lead
Retome contactos que se enfriaron con cambio de canal y pase al vendedor cuando haya señal de interés.
Correo electrónicoSMSWhatsAppLlamada
Automatización operativa
Automatice el acercamiento sin perder el contexto de cada persona.
warning El problema que resuelve
Los acercamientos aislados por canal repiten mensajes, pierden el momento del lead y dejan al equipo sin saber qué contacto ya ocurrió o cuál es el siguiente paso.
Un workflow describe qué inicia el proceso, qué condiciones deben verificarse y qué acciones deben ocurrir a continuación. Esta lógica transforma procedimientos informales en un flujo que puede ser monitoreado.
En OmniSmart, el proceso puede combinar eventos de atención al cliente, ventas, voz e integraciones externas. Un nuevo lead, un cambio en el embudo, una ausencia de respuesta o una fecha de vencimiento puede iniciar un recorrido por correo electrónico, SMS, RCS, WhatsApp, llamada o mensaje de voz.
El registro de ejecución es parte del diseño. Permite entender por qué se siguió un camino, identificar fallas y revisar reglas conforme la operación cambia.
Recursos
Automatización con regla clara e historial
Modele procesos repetitivos, conecte sistemas y monitoree el resultado de cada ejecución.
bolt
Disparadores y acciones
Inicie flujos por evento, horario o integración y ejecute pasos definidos.
rule
Condiciones
Cree caminos diferentes según datos, estado o respuestas.
Cómo funciona
Del evento al resultado
1
Dispara
Un evento, horario o webhook inicia el proceso.
2
Evalúa
Las condiciones verifican datos y eligen el camino.
3
Ejecuta
Las acciones actualizan módulos o sistemas autorizados.
4
Registra
El historial muestra pasos, resultados y excepciones.
Recorridos multicanal
Una estrategia, varios canales y un flujo inteligente
El workflow combina canales, tiempos de espera, respuestas y datos del CRM para decidir el próximo contacto. Así, correo electrónico, SMS, RCS, WhatsApp, llamada y mensaje de voz participan del mismo acercamiento sin convertir el recorrido en una secuencia ciega de envíos.
mailCorreo electrónico
smsSMS
mmsRCS
chatWhatsApp
callLlamada
record_voice_overMensaje de voz
Ejemplo · Rescate de lead sin respuesta
FLUJO ACTIVO Y RASTREABLE
Disparador
Lead sin respuesta
48 horas sin nueva interacción en el CRM
Primer contacto
Enviar correo electrónico
Mensaje personalizado según origen e interés
Condición · 24 h
¿Abrió, hizo clic o respondió?
El comportamiento elige el siguiente camino
Sí
chatWhatsApp
add_taskTarea en el CRM
callCloser llama
No
smsSMS
mmsRCS
record_voice_overMensaje de voz
ruleLa respuesta es una condición, no el fin del historial. Cuando el contacto reacciona, el workflow puede interrumpir los próximos envíos, actualizar el score, mover la etapa del embudo y entregar la conversación a una persona.
Workflows para cada objetivo del recorrido
El mismo constructor puede organizar enfoques diferentes. El diseño combina disparador, público, mensaje, intervalo, condición de salida y responsabilidad humana.
Activación inmediata
Reciba el lead de formulario o integración, confirme el interés y active al equipo mientras la intención aún está caliente.
FormularioWhatsAppTareaLlamada
Cobranza
Organice recordatorios antes y después del vencimiento y escale el contacto según estado, valor y respuesta del cliente.
Correo electrónicoWhatsAppSMSVoz
Venta
Conecte contenido, prueba, oferta y actuación comercial al comportamiento observado en cada etapa de la oportunidad.
Correo electrónicoRCSWhatsAppCloser
Enfoque activo
Distribuya una cadencia entre canales y responsables, respetando horarios e interrumpiendo la secuencia cuando haya respuesta.
Correo electrónicoLlamadaSMSWhatsApp
Nutrición
Entregue contenidos en etapas y adapte el siguiente mensaje al tema consumido, al clic y a la etapa del contacto.
Correo electrónicoEsperaCondiciónRCS
Calentamiento de lead
Combine educación, reconocimiento de interés y score hasta que el contacto alcance los criterios definidos para el enfoque comercial.
ContenidoClicsPuntajeCRM
Calificación
Recolecte respuestas, consulte datos y dirija cada aplicación a automatización, SDR, Closer o descarte según las reglas.
WhatsAppValidaciónPuntajeEnrutamiento
scheduleIntervalos y horarios
Defina espera, ventana de contacto y frecuencia para cada etapa.
alt_routeCondiciones y salidas
Cambie el camino por respuesta, clic, estado, score o dato del CRM.
privacy_tipPermiso por canal
Planifique consentimiento, baja y reglas compatibles con cada público.
historyHistorial de ejecución
Registre contactos, decisiones, fallos y resultado para evolucionar el recorrido.
En pantalla
Agendar demostración arrow_forward
Vea dónde está cada proceso
Siga ejecuciones, errores y dependencias para corregir el flujo sin buscar en varias herramientas.
check_circleDisparadores por evento o programación
check_circleCondiciones y ramificaciones visuales
check_circleRegistros para análisis y reprocesamiento
boltDisparadorNuevo ticket abiertoHelpdesk · cualquier canal
alt_routeCondición¿La prioridad es Alta?Verifica campos del ticket
notifications_activeSi síNotificar supervisorSLA de 1 hora
inboxSi noEnviar a cola estándarDistribución automática
Producto en contexto
Siga el proceso en la propia plataforma
Las capturas siguientes muestran cómo se organizan y consultan los flujos durante la operación.
Preguntas frecuentes