Distribuição de leads
Encaminhe por equipe, origem, segmento, região, disponibilidade ou outra regra definida.
Solução OmniSmart · Automação de vendas
Automação de vendas para eliminar tarefas, não decisões
Distribua leads, crie próximas ações, atualize registros e acione canais a partir de eventos comerciais. A equipe preserva o julgamento; o sistema executa o trabalho repetitivo e documenta o caminho.
Gatilhos comerciaisTarefas e alertas automáticosCRM atualizado
boltAutomação comercial
FLUXO ATIVO
EntradaLead criadoevento monitorado
RegraFit e regiãocondição aplicada
AçãoDistribuir + tarefaexecução automática
Evento, condição e próxima ação
dynamic_formEntradaFormulário ou canal
ruleRegraPerfil e consentimento
person_pinDistribuiçãoResponsável definido
event_repeatCadênciaRetorno acompanhado
infoAutomação executa o padrão e preserva a exceçãoEXEMPLO VISUAL
EntradaFormulário, canal, lista ou integração
RegraPerfil, etapa, prazo ou evento
AçãoAtribuir, avisar, registrar ou contatar
ControleHistórico e resultado do fluxo
Resposta direta
O que é automação de vendas?
Automação de vendas usa regras e integrações para executar tarefas repetitivas do processo comercial, como distribuir leads, criar atividades, enviar alertas, iniciar cadências e atualizar campos. Ela deve liberar tempo para descoberta, negociação e decisão, sem automatizar abordagens que exigem julgamento humano.
- Comece pelos atrasos mais frequentes.
- Defina entrada, regra, saída e exceção.
- Mantenha o CRM como fonte confiável.
- Meça resultado, não apenas execuções.
Produtividade comercial
Automatize o intervalo entre uma interação e a próxima
Grande parte da perda acontece entre eventos: o lead chega e ninguém assume, a reunião termina sem tarefa, a proposta vence sem alerta. A automação fecha essas lacunas com regras observáveis.
Cadências e retornos
Crie sequências de tarefas e contatos respeitando momento, canal, consentimento e resposta.
Alertas de risco
Avise responsáveis quando uma oportunidade fica sem ação, muda de condição ou se aproxima do prazo.
Atualização do CRM
Preencha campos, mova etapas ou registre atividades quando um evento validado acontecer.
Eventos de vários canais
Use formulários, WhatsApp, e-mail, telefonia e integrações como entradas ou continuidades.
Execução acompanhada
Monitore sucesso, erro e exceção para que falhas de automação não desapareçam silenciosamente.
Do evento à execução
Uma regra útil deixa claro o que acontece e por quê
A automação comercial precisa ser legível por negócio, operação e tecnologia.
Escolha o evento
Lead criado, resposta recebida, etapa alterada ou prazo atingido.
Avalie a condição
Confirme perfil, canal, responsável, consentimento e dados disponíveis.
Execute a ação
Atribua, notifique, crie tarefa, envie comunicação ou atualize o CRM.
Trate a exceção
Direcione erro, ausência de dado ou conflito para revisão humana.
Meça o avanço
Compare velocidade, conversão e trabalho manual antes e depois.
Impacto na operação
O que muda na prática
A operação comercial melhora quando dados, prioridades e próximas ações participam da mesma rotina.
Resposta mais rápida
Distribuição e tarefas acontecem quando o evento ocorre, não quando alguém abre uma planilha.
Rotina consistente
Etapas repetitivas seguem o mesmo padrão entre vendedores e carteiras.
Tempo para conversar
A equipe reduz atualização e cobrança manual e foca no trabalho comercial.
Processo mensurável
Execuções, atrasos e resultados ficam disponíveis para revisão.
Para quem faz sentido
CRM para equipes que precisam transformar contexto em avanço
Inside salesSDR e pré-vendasVendas B2BRenovaçãoOperações com alto volume de leadsRevenue operations
Perguntas frequentes
Entenda melhor
Distribuição, criação de tarefa, notificações, atualização de campos, cadências, mensagens transacionais e passagem de bastão são exemplos. O escopo depende dos canais e integrações.
Não. O CRM organiza dados e oportunidades. A automação usa eventos desses dados para executar ações e manter o processo avançando.
Sim, conforme canal, finalidade, consentimento, templates e regras aplicáveis. A automação deve interromper ou mudar de rota quando houver resposta.
Defina limites de frequência, prioridade entre jornadas, regras de saída, consentimento e bloqueio imediato quando a pessoa responder ou pedir interrupção.
Compare tempo de resposta, leads sem responsável, tarefas manuais, erros, conversão, ciclo e resultados por fluxo.
Sim, conforme APIs, webhooks, campos e responsabilidades definidas. A integração precisa tratar falhas e duplicidades.
Fale com a OmniSmart
Mapeie a primeira automação comercial
Escolha um atraso recorrente e apresente os sistemas envolvidos. A OmniSmart ajuda a transformar o problema em evento, regra, ação e indicador.
Converse com um especialista
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